平安e行销 8.46 安卓版金融理财软件

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平安e行销是由中国平安集团推出的一款保险营销应用，通过该应用，用户可以方便地获取和购买各类保险产品，享受便捷的理赔服务，并获得个性化推荐和定制化方案，同时为用户提供更加方便及时的各种业务办理服务，让用户可以在线上进行办理操作，给用户带来便捷的生活服务。

平安e行销怎么打印合同条款

步骤1：登录平安e行销平台

打开平安e行销App或网页版，使用您的账号和密码登录。

步骤2：进入合同管理

在首页或菜单栏中找到“合同管理”或“保单管理”选项，点击进入。

步骤3：选择需要打印的合同

在合同列表中找到需要打印的合同，点击进入合同详情页面。

步骤4：查看合同条款

在合同详情页面，找到“合同条款”或“保单条款”选项，点击查看具体内容。

步骤5：打印合同条款

网页版

在合同条款页面，点击右上角的“打印”按钮，选择打印机并确认打印。

如果没有打印按钮，可以按 Ctrl + P(Windows)或 Command + P(Mac)调出打印界面。

App版

在合同条款页面，点击“分享”或“导出”按钮，选择“保存为PDF”或“打印”。

如果App不支持直接打印，可以先将合同条款保存为PDF文件，再通过其他设备打印。

软件介绍

1. 线上推广功能：平安e行销有着包括短信群发、微信公众号推送、微博营销等功能，可根据需求进行组合使用。

2. 客户关系管理功能：包括客户信息录入与查询、跟进计划设置和提醒、购买历史记录查看等功能。

3. 数据统计与分析功能：可对交易数据进行多维度统计和分析，并生成相应报表供商家参考使用。

平安e行销怎么修改手机号码

‌登录平安e行销APP‌：首先，确保你已经下载并安装了平安e行销APP。

‌选择代办事项‌：在APP中选择代办事项，并输入你的保单号码。

‌确认保单信息‌：确认保单号码和信息后，你会看到一个下拉菜单对话框，里面包含退保、犹豫期退保、客户资料变更(电话地址变更)、生存金领取等15项可以操作的项目。

‌选择客户资料变更‌：点击“客户资料变更”，然后继续进行下一步操作。

‌输入新号码‌：在弹出的对话框中输入新的手机号码，确认号码后系统会给新的电话号码和旧的电话号码同时发送信息，你只需要给其中一个短信回复同意即可完成修改。‌

软件亮点

1. 高效便捷的线上营销：平安e行销支持多种线上推广方式，如短信、微信公众号、微博等，可以快速覆盖目标用户群体。

2. 全方位的客户管理：通过平安e行销可以实时查看客户信息和购买历史记录，并且支持设置提醒和跟进计划，方便商家进行精细化运营。

3. 精准的交易数据分析：平安e行销支持对交易数据进行多维度的统计和分析，从而帮助商家了解自身业务情况并做出相应调整。

平安e行销怎么退保单

一、退保方法：

1、经由电话营销投保，必须客户亲自到公司柜面才能办理，因为电销人员不负责退保;

2、经保险业务代理人办理的可委托该代理人全权办理退保;或先签回执，回销后，自行再到公司柜面办理犹豫期退保;

二、客户退保注意：

1、因涉及到客户权益的重大变化，办理时必须持本人(或委托人共同的)身份证原件和退保转账账户;

2、在10天犹豫期退保内可全额退保，超出后会有变化，详情咨询办理人员。

三、退保操作人员操作步骤：

点保全，代办，输入保单号码点击服务项目退保即可，要求客户提供身份证及退款转账账户。

软件特色

1. 金融科技背景下的专业服务团队：作为中国平安集团旗下产品，在专业性与稳定性上有着不俗表现，在商家服务质量上有保障。

2. 完善的数据分析与风险控制体系：平安e行销对交易数据进行全面统计和分析，可以实时监控商家经营情况，从而及时发现和解决潜在风险。

3. 自主研发的智能化管理工具：平安e行销拥有自主研发的智能化管理工具，为商家提供更加便捷高效的线上营销服务。